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      國金觀察 | 新基建專題之工業互聯網
      發布時間:2023.11.14

      “新基建”是培育新技術、新產業、新業態、新模式,打造中國經濟新引擎的重要抓手?!靶禄ā敝赴l力于科技端的新型基礎設施建設,目前主要包括國家發改委指出的三大方面(信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施)和央媒列出的七大領域(5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網)。隨著科技的發展,“新基建”的內涵正在不斷豐富和完善,如醫療新基建、農業新基建等。


      新基建專題之工業互聯網


      一、產業情況:尚處于初步發展期

      工業互聯網在工業網絡、云計算、現代通信等基礎上發展而來,于21世紀10年代初步形成。放眼全球,不同國家由于工業基因、工業技術的積淀不同,工業互聯網的發展路徑也不盡相同。美國堅持市場化原則,工業互聯網主要由巨頭企業和資本主導;德國更加注重產品質量和技術,圍繞整體的工業形態打造展開;中國則是在云平臺的基礎上,由政策領航助推,亦步亦趨前行,目前仍處于初步發展期。

      就企業能力而言,國外企業已經建立起較為成熟的產品服務架構,而我國工業互聯網大部分企業仍處于產品研發和完善、構筑生態的階段,產品服務尚未進入成熟期,落地項目以渠道關系為主。就需求市場而言,目前國內工業互聯網主要的需求仍來自于國央企、政府部門等,走的是自上而下的發展邏輯,且仍懸于頂層,底層需求市場有待釋放。因此,我們認為,我國工業互聯網市場總體仍處于初級階段,雖然稚嫩,但也充斥著許多可能性,值得探索。

      二、產業展望:政策支持下工業互聯網有望加速滲透

      二十大報告對推進新型工業化、加快建設制造強國和網絡強國做出重大部署。工業互聯網作為新一代信息通信技術與工業經濟深度融合的全新工業生態、關鍵基礎設施和新型應用模式,是我國推進新型工業化過程中,加快建設制造強國、網絡強國的重要實現途徑和關鍵結合點,充分利用工業互聯網以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化蘊含著巨大潛能,被賦予了更大使命。這為社會各界以極高的定力和信心決心持續推動工業互聯網創新發展,推動工業互聯網加快邁入應用推廣的規模擴張期注入了“強心劑”。

      2022年,安徽、江西、廣東等多地發布了支持工業互聯網創新發展的相關政策,從產融合作、示范打造、人才培育、生態營造等多個維度,對工業互聯網的應用普及工作進行了高效部署,廣泛調動各方資源多管齊下加快推動包括工業互聯網在內的數字經濟和實體經濟融合領域。

      2023年,工信部發布《工業互聯網專項工作組2023 年工作計劃》,工作計劃圍繞政策體系、基礎設施、創新體系、融合應用、產業生態等方面提出11 項重點行動,54 項具體舉措。


      近年來中國工業互聯網相關政策梳理


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      在政策推動下,國內企業積極開展布局。 航天云網、三一重工、海爾、富士康等制造業大廠依托自身制造能力和規模優勢,推出工業平臺服務,實現由企業內應用向企業外服務的拓展。用友、沈陽機床、徐工集團等企業則基于自身在自動化系統、工業軟件與制造裝備領域的積累,進一步向平臺延伸,嘗試構建新時期的工業智能化解決方案。

      三、重點關注

      工業互聯網加速賦能垂直行業。目前工業互聯網已滲透國民經濟45個行業大類,但同為制造業,石化、鋼鐵、化工、冶金等流程制造行業以及食品飲料、生物制藥等混合制造行業,與裝備制造、汽車及零部件、電子、電氣等離散制造行業對工業互聯網應用的需求差異較大。未來,工業互聯網服務商將從單一熟悉的賽道向更多細分領域拓展,面向行業個性化需求,在軟件能力提升的同時,更加聚焦工業本身,著力解決工業企業的痛點,帶動更多企業轉型升級,推動工業互聯網向國民經濟的延伸。

      工業互聯網產業鏈上游主要為網絡及設備領域,其中設備主要包括傳感器、芯片、機器視覺、工業機器人等,比較知名的有三菱、西門子、沈陽機床、埃斯頓、匯川科技、科德數控、鴻訊科技等企業。網絡主要包括工業以太網、總線技術、無線傳輸技術等,領頭企業有四大運營商、華為、中興、思科、烽火通信、東土科技、信而泰等企業。

      中游為工業互聯網領域,主要包括邊緣層、laaS層、平臺層、應用層四個部分,中游行業中領頭企業有中望軟件、西門子、思普軟件、用友網絡、金蝶軟件、中控技術、浙大聯科等企業。

      下游則是工業企業主要應用的工業互聯網場景,包括高耗能設備、通用動力設備、新能源設備、高價值設備等,下游行業中領頭企業有三一重工、徐工集團、中集集團、華為、中興、比亞迪、國家電網等眾多企業和場景。


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